Naná vive en una aldea apartada, a orillas del Amazonas. La vida allí está marcada por el calor y la humedad de la selva y por el ritmo de las estaciones del año. En la época de lluvias, cuando el río sube de nivel, el agua atraviesa las casas de los pobladores y los niños tienen que ir a la escuela en barca. Un día llega al pueblo una canoa con una familia, conducida por un chico. Kayabu se presenta al día siguiente en la escuela y le toca sentarse junto a Naná. Los dos se hacen amigos, y Kayabu le explicará a Naná la historia de su familia y los motivos que los obligaron a abandonar su poblado en medio de la selva.