Miyako no comprende el significado de las escenas que Gaea-Tima le muestra en sueños. Mientras tanto, un niño se encuentra con un monstruo que aparece en las montañas y que es más pequeño y dócil que los que han aparecido hasta ahora, por lo que lo cuida y alimenta. Influenciado por su padre, el jefe de la cooperativa pesquera, el niño desea que la criatura crezca y derrote a Gaea-Tima, al que odia.