La joven princesa Brujilda tiene un padre bonachón, dos hermanas muy dispares, y un gran deseo: conocer los grandes secretos de la hechicería. Un día dejará el cómodo palacio y escondida bajo ropajes humildes se adentrará en el bosque para conocer a una bruja de verdad. Pero su visita acaba mal, muy mal... La bruja, haciendo honor a su nombre, es malvada.