Ja fa dos anys de l'horrible Eclipsi en què va caure tota la Banda del Falcó. En Guts comença un nou viatge per tal de venjar-se dels Mà de Déu i els seus apòstols, ara que en Griffith s'hi ha unit després d'esdevenir en Femto. Una ombra negra cobreix el cel de tot el món mentre en Guts es dirigeix a la Torre de la Condemna tot cercant la Casca, que ha desaparegut. Pel camí es creua amb el Cavaller de la Calavera, que l'avisa del fals eclipsi que tindrà lloc a Terra Santa, on milers de refugiats es troben al voltant de la Torre de la Condemna. Allà, sumits en l'absoluta desesperació, no para d'haver-hi caces de bruixes i heretges. Precisament, la Casca cau presa d'un grup d'heretges que creuen que es tracta d'una bruixa de debò...