John Wagner es un joven que se gana la vida prostituyéndose en un local llamado Nighties, situado a las afueras de una ciudad cualquiera. Berta Wayne es una mujer de mediana edad que una noche decide visitar el lugar. Por azares del destino, allí coincide con John y le hace una extraña y decidida petición que, a pesar de los años de profesión ejercidos por el joven, consigue sorprenderlo. Y atraparlo. A partir de ese instante de extraña pasión, John, que jamás ha tenido una clienta parecida, comienza a obsesionarse con una mujer que es mucho más de lo que aparenta y con la intriga que la envuelve. A raíz de diversos encuentros sexuales de intensidad en aumento, ambos protagonistas se perderán en una relación capaz de acabar con la cordura de cualquiera.