Esta novela, Zaide de Tormes, cuenta las andanzas de un hombre de piel oscura en la España del siglo XVI. Recogido en su infancia por un médico judío que le dará el calor de un padre, aprenderá lo que es el cariño y a cómo defenderse de un mundo que en muchas ocasiones le será hostil. Como contrapunto de la novela picaresca, Zaide combatirá en los tercios, conocerá a grandes personajes de la historia, cazará ballenas y se hará mercader pero, a pesar de todas sus aventuras, nunca dejará de buscar con esperanza a aquel hermano que le dio tanto amor antes de marcharse con un ciego.