Después de una gran erupción de un súper volcán, una civilización avanzada queda erradicada. Los pocos supervivientes se ocultan bajo un cielo cubierto de cenizas durante siglos. Miles de años después, nuevas civilizaciones surgen en pueblos primitivos, con recuerdos y ruinas de «los antiguos».En este mundo, Diego, un joven esclavo, huye de la bruja Babalú, quien lo obligaba a robar libros de magia del Averno, un submundo habitado por demonios y lleno de laberínticas bibliotecas. Diego, acompañado de Eskirlax, un gato mágico que vomita hechizos, se une a Yuga, un batracio ladrón, y Samara, una asesina contratada por Babalú para matarlo. Juntos deben robar un libro en el Averno para derrotar al Rey Dos, un monarca que exhala veneno y gobierna sobre pueblos sometidos. Para ello, enfrentarán demonios, muertos vivientes, monstruos y otras pruebas, buscando acabar con la tiranía del Rey Dos y la esclavitud.