Doña Bruja tiene un solo libro y ningún amigo. Ella está aburrida de ese diccionario de palabras hirientes, que empiezan por la letra B, y solo sabe insultarla: Babosa, Barbuda, Boba, Bruja. Unos duendes perdidos en el bosque le enseñan a encontrar las palabras mágicas que le devolverán la alegría: Bailar, Bendición, Bálsamo, Broma, Buena. La Bruja descubre que todo en esta vida es según el color del cristal con que se mira y sus amigos los duendes, el eco, la luna, los ciervos, la bella ninfa y hasta su propia escoba se rinden encantados a esta brujita desastrosamente buena.