Una noche de primavera, Nardi, un niño rematadamente malo (o eso cree él), se cuela en la iglesia de su pueblo. Allí descubre 66 dragones pintados que cobran vida y conoce al fantasma del excéntrico escritor Antoniorrobles, que lo transforma en un niño repelentemente bueno. Pero Nardi, con ayuda de su amiga Beni, intentará revertir el hechizo enfrentándose a personajes disparatados y al temible Dragón de Hierro, una criatura obsesionada con manipular el tiempo.