¡La larga batalla se acerca a su fin! Pero, hasta entonces, el horror se apodera de la Ballena de Arcilla... Un misterioso depredador liberado por la Geráki se extiende por la Ballena de Arcilla, convirtiendo a sus habitantes en nous humanoides y sumiendo a los supervivientes en el miedo y la desesperación. Por ello, Suô decide apoyar el plan de Orka para estrellar la Karcharías contra la nave enemiga.