Ya está aquí el Clan Fest, el festival del Pacto de Sangre que se celebra una vez al año. Mientras los vampiros están ebrios de alegría, los humanos han tomado las armas y se dirigen a Clan en busca de venganza. El maravilloso torneo de esgrima se convierte en un escenario donde competir por la vida y, en medio de la confusión por fin hace su aparición el TRUMP. Entonces Ul, en busca de la vida eterna, apunta con su espada a su único amigo, Sophie.