Han passat dos anys des del terrible Eclipsi en el qual la Banda del Falcó va quedar pràcticament escombrada. En Guts emprèn un viatge amb l'objectiu de venjar-se dels Mà de Déu -als quals s'ha unit en Griffith un cop convertit en la figura d'en Femto- i els seus apòstols. L'Espadatxí Negre s'endinsa a la Torre de la Condemna, engolida per un fenomen d'ultratomba, a la recerca de la Casca, però de seguida es veu envoltat pels inquisidors d'en Mozgus mentre la noia està a punt de ser cremada viva a la pira. L'apòstol que ha transformat en Mozgus i els seus sàdics acòlits es dirigeix cap a la torre per culminar la seva ambició: crear un món perfecte.