Bagdad, primavera del 2003. Mentre els tambors de guerra amenacen la ciutat, l ' Erfan, una xiqueta de tretze anys, representa la seua última funció, El llag dels cignes. La seua única preocupació és ballar, li fa il·lusió arribar a ser la gran Pavlova iraquiana. Viu feliç amb la seua família, els pares, la Bibi i la seua germaneta, Mawj, fins que un gran terrabastall canvia la seua confortable vida de soca-rel: la guerra li esborra totes les il·lusions i la transporta a un altre món, ple de penúries, sense aigua, sense llum, on la prioritat és sobreviure. L ' Erfan aprendrà a subsistir en aquesta nova vida, fent pinya amb la seua família i amb els nous amics que trobarà en el camí, valorarà la importància de les coses menudes i descobrirà l ' amor. Malgrat tot, no perdrà mai l ' esperança que algun dia el seu país retrobarà la pau i ella tornarà a ballar.