El buque dragonero Quin Zaza se encuentra amarrado en Hare, una de las mayores ciudades del mundo. Allí, Mika se reencuentra con su antiguo compañero Kujow. En su día, los dos viajaban juntos, pero un suceso fue el detonante de que se separaran. Al ver a Mika después de tanto tiempo, Kujow le cuenta sus tribulaciones con un dragón. ¡Se trata del "arponeado", que se le escapó por poco tres años atrás! ¡Ahora, Mika y Kujow vuelven a surcar los cielos juntos una última vez!