Felipe II muere en vísperas de la batalla de Lepanto y su hermano Juan de Austria ocupa el trono del Imperio, haciendo que la historia se desarrolle de modo muy diferente a la que conocemos. Siglos después, en un enorme y sucio Madrid multicultural, manchado de hollín y poblado de cabalistas, coches movidos por carbón, intrigas violencia, el cabo de alguaciles Johannes Salamanca investiga una serie de asesinatos que lo enfrentaron a un secreto que podría remover los cimientos del Imperio.