Orgulloso príncipe de día, lasciva criatura demoníaca de noche. Para librarse de la maldición de la espada que lo transforma cada noche, el príncipe Vald emprende un viaje junto al atractivo hechiceroHalvir. Sin embargo, un enemigo que quiere apoderarse de la fuerza del arma manipula la mente de Halvir y lo obliga a enfrentarse a Vald en un duelo. ¿Qué medida elegirá Halvir en una situación en laque sus vidas están en juego