Coco y sus compañeras diseñan sendos utensilios mágicos y ponen rumbo a Ezrest, la capital, para echar una mano en el puesto de Tartar durante la celebración de los magos: el Festival de la Noche de Plata. En las calles se alinean coloridos tenderetes y se respira un bullicioso ambiente festivo, avivado por los visitantes llegados de todos los rincones del mapa. En paralelo al transcurso del festejo, nobles y magos celebran un concilio en el castillo real de Ezrest, donde el uso de la magia está prohibido. Hechiceros y aristócratas, y también aquellos que no han sido invitados... Ajeno a lo que alberga en secreto el corazón de todos ellos, el Festival de la Noche de Plata se inaugura con gran fastuosidad.