Setsuna decide ir al Empíreo con el propósito de rescatar a Sara y de resucitar su verdadero cuerpo, pero el Sombrerero Loco usará un falso elixir como anzuelo para llevarse a Kurai, que custodia el cuerpo, al último estrato del infierno. Cuando Setsuna se dispone a rescatar a Kurai, a quien han elegido para convertirse en "novia del demonio", se descubre la existencia de un topo infiltrado... Mientras tanto, Sara, que se ha reencarnado en el cuerpo del ángel del agua Yibril, se encuentra en el Cielo con Rafael, otro de los cuatro arcángeles. ¿Qué secreto une a Sara y Yibril?