El bisabuelo indiano que se enamora de la diosa María Lionza y el mastín, Lucas, que pasa las noches ahuyentando espantos y atrayendo ángeles alrededor de la casa del Poyo de las Ánimas. El sargento de la Guardia Civil que anhela un nuevo destino, Encolpio, el tío homosexual de Mariana, la esposa de Juan Travaja, madre de Isabel y de Lupe. Un elenco de personajes, plasmados con maestría, que conforma una historia rural de ida y vuelta, donde la realidad se muestra en dos categorías: lo que es y lo que pudo ser, lo que deseamos y lo que descubrimos, lo operativo y lo ficticio, sincretismo y la segunda ley de la termodinámica.