El jove Donald Brecc viu en l'avorrida aldea de pescadors de Montrose, Escòcia. La seua rutina transcorre entre el corral de casa i l'escola, fins que es veu obligat a deixar-ho tot per a anar a viure al solitari far de Scurdie Ness amb el seu oncle, el misteriós Templeton Swan. Junts descobriran la màgia en un llibre d'encanteris i se'ls obrirà la porta a l'aventura més increïble: alliberar la tripulació de la temible capitana irlandesa Grace O'Malley. En companyia d'una perillosa colla de pirates, Donald i Templeton hauran de fer el camí de Maracaibo i esbrinar què va ocórrer tres-cents anys abans. Els esperen motins i persecucions, combats, conjurs, proves de valor i d'amistat? i, sobretot, la gran oportunitat per a demostrar al món, i a ells mateixos, de quina pasta estan fets els verdaders mags.