Arabela es una niña que, desde su nacimiento, crece todas las noches de forma inusitada. A punto de cumplir los doce años, se ha convertido en una giganta, de más de dos metros, que vive con sus padres adoptivos en una escondida aldea a los pies de la enorme Montaña de Ulatán y el temible Bosque Oscuro.Durante las noches de luna llena resuenan en toda la comarca unos espeluznantes silbidos y lamentos que parecen provenir de la montaña. ¿Quién vive allí?Pese al rechazo que encuentra entre sus compañeros de escuela y las gentes de la región debido a su gran tamaño, Arabela hallará la valentía suficiente para enfrentarse a los misterios que oculta la montaña.